早在2022年底就完成境表里债券一齐延期的富力地产（02777.HK），历经曩昔两年的激荡后，决定从头推动境内债务的全面重组。
9月10日晚，富力地产公告称，鉴于现时公司的合座筹划近况，拟初步为境内公司债券合手有东谈主提供合座境内债券重组决策，包括现款购回、以物抵债、应收账款信赖份额抵债、钞票信赖份额抵债、股票经济收益权兑付和全额留债长延期等6种遴荐。据悉，富力这次境内债重组波及6只债券，未偿还剩余本金余额逾122亿元。
具体来看，第一个选项为现款购回，富力拟对债券分三次进行折价（每张债券剩余面值的 20%）购回，预测购回总金额不跨越6亿元。
第二个选项为以物抵债，富力拟以什物质产偿付债券，每100元剩余面值的债券可申报登记可抵债价值为30元的什物质产，拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额共计不跨越66亿元。
第三个选项为应收账款信赖份额抵债，富力拟以3亿元应收回购款动作基础钞票，开荒应收账款信赖，每100元剩余面值的债券可申报登记价值为30元的信赖份额。本次拟进行应收账款信赖份额抵债的未偿还债券本金余额共计不跨越10亿元。
第四个选项为钞票信赖份额抵债，富力拟以什物质产收益权动作钞票信赖的基础钞票，开荒劳动型信赖，每100元剩余面值的债券可申报登记价值为35元的钞票信赖份额。本次拟进行钞票信赖份额抵债的未偿还债券本金余额共计不跨越57亿元。
第五个选项为股票经济收益权兑付，富力拟在香港向特地讨论信赖定向增发股票数目不跨越2 亿股，用于股票经济收益权兑付。处分定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付获配股票选项的债券合手有东谈主。
第六个选项为全额留债长延期，若本次境内债券重组经一齐合手有东谈主会议通过得以胜仗鼓动落地，上述选项完成后的剩余境内公司债券本金将一齐延期至2035年9月16日。自2031年3月16日起每张债券每半年以现款支付1元本金，于终末一期到期日支付一齐剩余本金及利息。过往及长延期期间内的利息部分长入缩短至1%，单利计息、不计复利。
富力地产是继融创、龙光、旭辉、碧桂园、远洋之后，第6家推出境内债全面重组的开发商。与两年前完成的债务合座延期不同，这次富力地产的重组决策也转向了削债。
国泰君安研报指出，以债务延期为主要执行的重组讨论的中枢在于延后债务偿还时刻，但从债务规模上看，债务压力的缓解成果较弱；但搭配债转股、股权转让等“以股换债”类的重组决策，就约略切实地结束债务规模的削减，从而结束降杠杆。
富力地产暗意，上述债券重组决策如得以胜仗鼓动并完成，将缓解公司短期偿债压力，缩短欠债率，优化债务结构，改善财务状态；同期使公司能将更多元气心灵聚焦于主贸易务，稳重筹划，擢升运营才智。上述债券重组决策为拟鼓动的初步决策，尚未最终笃定，存在一定不笃定性。
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郑娜
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